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沾温总的光,游戏依旧  

2009-03-03 18:20:34|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、纽约股市重挫,道琼斯指数自1997年4月以来首次跌破6800点大关;伦敦股市跌至六年来最低点;港股暴跌创4个月来新低。惊心动魄!
二、重要会议召开,据透露今年委员们的提案内容主要集中在4万亿投资、扩大内需和扩大就业等方面。
观点:尽管世界股市惨跌创新低,可A股在“4万亿”落实并有机会扩至“8万亿”的公共投资计划下依旧表现顽强,令我这个对三月份的判断觉得就一个字“等”的人也忍不住手,小赌怡情嘛。美国的经济、金融市场可以不给面子奥巴马同志,但我们的财金市场表现不能不沾温总理的光吧。
但本人建议,下注的重点仍然是“振兴题材”,我估计接下来的游戏依旧。从重要会议的相关议题说起,
1、4万亿投资的进一步落实,甚至对刺激计划的规模存在进一步上调的预期,基建、水泥、钢铁、机械以及三网(电网、铁路网、3G 网)相关上市公司将受到关注;
2、“三农”工作继续成为会议议题为大概率事件,受益国家直补的种业、农机生产、粮食种植及畜牧水产养殖公司将直接受益,同时,“家电 下乡”区域及补贴品种的扩大将使得包括小家电企业在内的家电板块龙头公司从中受益;
3、装备制造、钢铁行业、船舶及有色金属等行业的产业结构升级和行业振兴有利于业内龙头做大做强,建议关注相关行业的整合者;
4、节能环保及新能源主题个股仍有望获得市场关注;
5、经济增长模式的转型使得政府有必要加大对公共服务领域的投入,新医改方案细则亦是社会关注的焦点,大型综合型制药企业、由品种优势的中药企业以及拥有网络流通优势的药物配送企业将最为受益;
6、“区域经济振兴规划”也可能获得市场关注。
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